Doanh nghiệp trong nước "đổ xô" đi vay vốn nước ngoài

Trong bối cảnh huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong nước gặp khó, nguồn vốn tín dụng bị hạn chế, nhiều tập đoàn lớn, doanh nghiệp, ngân hàng... liên tục đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường quốc tế với số vốn huy động được lên đến hàng tỉ USD. Việc này đã mở ra một xu thế lớn cho loạt doanh nghiệp trong nước.

Tập đoàn lớn gọi vốn nước ngoài 

Là tập đoàn đa ngành lớn với nhiều mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế, mới đây, Nghị quyết Hợp đồng quản trị Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN) vừa thông qua việc ký hợp đồng tín dụng với BNP Paribas, Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, HSBC – chi nhánh Singapore và các bên khác (nếu có).

Theo đó, Masan Group được vay tổng số tiền ban đầu không vượt quá 205 triệu USD, cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 45 triệu USD. Như vậy, tổng số tiền vay tối đa là 250 triệu USD, tương đương hơn 5.800 tỉ đồng.

VinFast cũng vừa đã ký kết Thỏa thuận khung, chỉ định ngân hàng Credit Suisse (Singapore) Ltd. là bên thu xếp cho các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu với quy mô tối thiểu 2 tỉ USD, và chỉ định Citigroup Global Markets Inc (Mỹ) là bên tư vấn cho quá trình huy động bổ sung tối thiểu 2 tỉ USD nữa để xây dựng nhà máy của VinFast tại Bắc Carolina (Mỹ).

Ngoài VinFast, các đơn vị hoạt động trong nước của Vingroup cũng tiến hành huy động vốn quốc tế rất lớn. Riêng nhóm doanh nghiệp liên quan Vingroup đã và sẽ huy động gần 6 tỉ USD. 

Cụ thể, năm 2022, Vingroup dự kiến tiến hành huy động 1,5 tỉ USD từ phát hành trái phiếu quốc tế. Qua 2 đợt phát hành, đến hiện tại đã hoàn tất huy động 625 triệu USD.

Hồi tháng 5, tập đoàn này cũng đã huy động thành công 525 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế trên cơ sở quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ với kỳ hạn 5 năm. Đến tháng 6 vừa qua, Vingroup tiếp tục hoàn tất huy động 100 triệu USD với kỳ hạn 59 tháng.

Năm trước, Vinpearl cũng huy động 425 triệu USD trái phiếu quốc tế. 

Doanh nghiệp bất động sản tìm đến vốn ngoại 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Đất Xanh bổ sung kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến 300 triệu USD, tương đương 7.000 tỉ.

Đối tượng phát hành là đối tác chiến lược tổ chức nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu dự kiến 5 năm, không có tài sản đảm bảo.

Công ty cổ phần Bất động sản BIM cũng phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. 

Novaland cũng huy động được 250 triệu USD từ Warburg Pincus. Trước đó, vào năm ngoái, Novaland đã huy động được 300 triệu USD.

Ngân hàng đua vay vốn nước ngoài

Cuối tháng 4, VPBank rút vốn thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 600 triệu USD, kỳ hạn 3 năm. Cuối năm 2021, VPBank cũng đã hai lần liên tiếp huy động thành công các khoản vay hợp vốn có tổng trị giá 300 triệu USD.

Vào tháng 6, Techcombank vừa huy động thành công khoản vay nước ngoài trị giá lên tới 1 tỉ USD. Cho đến nay, đây là khoản tín dụng trung dài hạn có trị giá lớn nhất của một định chế tài chính Việt Nam trên thị trường hợp vốn quốc tế.

Đây là lần thứ ba Techcombank tiếp cận thị trường hợp vốn nước ngoài, sau khi hoàn tất huy động khoản vay đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào năm 2020 và khoản vay thứ hai trị giá 800 triệu USD vào năm 2021.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) xác nhận cho SeABank vay 200 triệu USD. 

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cũng đã công bố thỏa thuận khoản vay hợp vốn trị giá 260 triệu USD. 

HDBank và DEG (định chế Tài chính Phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thu xếp nguồn vốn trị giá từ 200- 300 triệu USD cho HDBank nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 trong năm 2021-2022, phục vụ cho một số chương trình chiến lược.