Techcombank điều chỉnh lợi nhuận thấp hơn 14% so năm 2022

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT, trong số gần 20 ngân hàng thương mại đã công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 hầu hết các ngân hàng đều đặt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với hạn mức tín dụng được cấp đầu năm bởi Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, nhiều ngân hàng giữ "truyền thống" đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh mẽ cho năm 2023. Tuy nhiên, trong số đó có đơn vị đặt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn so với cùng kỳ có Techcombank.

Theo báo cáo năm 2022, Techcombank ghi nhận mức lợi nhuận hơn 25.500 tỷ đồng. Luôn được biết đến như một ngân hàng ở top dẫn đầu về lợi nhuận nhóm tư nhân, Techcombank đã bất ngờ chuyến hướng lợi nhuận cho năm 2023.

Tính đến cuối năm 2022, hai ngân hàng đứng đầu về vốn chủ sở hữu là Vietcombank với 135.789 tỷ đồng, bám sát là Techcombank với 113.424 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh lợi nhuận sẽ giúp Techcombank có cơ hội cân đối lại nguồn vốn, trong bối cảnh chi phí vốn ngày một tăng cao và những thách thức mới của thị trường.

Techcombank chọn hướng phát triển bền vững

Theo Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lotter, chất lượng tài sản và nguồn vốn luôn là trọng tâm chiến lược mà Techcombank kiên định duy trì nhiều năm qua.

Ông Phùng Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc thường trực Techcombank cho biết, từ nhiều năm nay, Techcombank lựa chọn khẩu vị đầu tư thận trọng chắc chắn và đề cao phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động rủi ro, Techcombank vẫn là một trong những ngân hàng thuộc top đầu hệ thống duy trì được chất lượng tài sản lành mạnh với tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2022 chỉ ở mức 0,7%.

Năm 2023, Techcombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Cùng với đó chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của Techcombank cũng được duy trì ở mức cao nhất hệ thống là 15,2%, tăng so mức 15,0% cuối năm 2021.

Theo chuyên gia phân tích của VNDIRECT, Techcombank là ngân hàng duy nhất đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế giảm cho năm 2023 (-14% so với cùng kỳ).

Chuyên gia cho rằng, có nhiều lý do để Techcombank quyết định giảm lợi nhuận, trong đó tỷ trọng tín dụng cao liên quan tới nhóm ngành Bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp là các nhóm ngành đang có tốc độ phục hồi chậm, tương lai chưa sáng tỏ.

Bên cạnh đó xu hướng CASA sụt giảm mạnh do khách hàng chuyển sang gửi tiền gửi kỳ hạn dài hưởng lãi suất cao và cuối cùng là khả năng hạ tín nhiệm từ Moody đối với các ngân hàng trong bối cảnh khó khăn chung.

Tuy nhiên, VNDIRECT cho rằng ngân hàng có thể dễ dàng vượt mục tiêu này khi những chính sách hỗ trợ gần đây cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và ngành bất động sản có thể giảm bớt căng thẳng thanh khoản.

Nhìn chung, nhiều nhận định cho rằng, năm 2023 tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ giảm, chỉ đạt 10-11%, so với mức 32% của năm 2022, do tăng trưởng tín dụng chậm lại, biên lợi nhuận thu hẹp và chi phí tín dụng tăng.

Được biết, Techcombank có chiến lược kinh doanh tập trung vào phân khúc bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng và cá nhân hóa, hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại và hợp tác cùng các đối tác lớn như Masan, Vinhomes, Vingroup.

Tuy nhiên, cổ phiếu Techcombank (mã TCB) được phân tích đang phải đối mặt với những rủi ro chung của ngành tài chính như: Sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành ngân hàng, đặc biệt là từ các ngân hàng số và các công ty công nghệ tài chính (fintech); Sự biến động của thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng; Sự gia tăng của chi phí vốn khiến cho biên lãi ròng bị thu hẹp trong năm 2023; Sự giảm giá của cổ phiếu trong năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc thoái vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.